NVIDIA CEO黃仁勳回應CoWoS訂單削減傳聞；聲稱較低的數字只是由於轉向CoWoS-L

NVIDIA CEO Jensen Huang確認不會削減CoWoS封裝訂單，但數據的變化只是由於轉向Blackwell所致。

業界一直非常擔心台積電CoWoS在市場上的表現，因為有傳言稱由於人工智慧市場需求低迷，台積電來自NVIDIA的訂單減少。此傳聞不僅導致NVIDIA股價回調，台灣股市也開始醞釀負面情緒。不過Jensen Huang已經澄清了CoWoS的情況（透過The AI Investor），透露Blackwell使用CoWoS-L，這意味著該行業現在正在轉向更新的生產線，因此產量有所下降。

對於那些仍對Hopper世代感到困惑的人來說，NVIDIA採用了CoWoS-S技術，據說該技術更加成熟，可提供高達99%的成品率。然而在Blackwell的幫助下，NVIDIA團隊轉而採用了增強型CoWoS-L，雖然這種封裝技術確實帶來了令人矚目的性能提升，但供應鏈仍然無法實現最佳的良率，這意味著最終的生產水平將低於CoWoS-S；不過正如Jensen所重申的NVIDIA正在與合作夥伴合作加快這一進程。

根據台灣經濟日報通報由於CoWoS-L封裝技術需求旺盛，台積電正努力擴大產能。鑑於即將推出的Blackwell Ultra GB300系列也將採用CoWoS-L，預計這家台灣龍頭將在2025年下半年全面轉向新標準，因此現在正是這樣做的最佳時機。不過由於Hopper目前已進入EOL週期，而NVIDIA過去對該架構的需求基本上達到頂峰，CoWoS的生產數量將會下降，但這可能是暫時的。

雖然CoWoS產量數字肯定無法反應出來自AI市場的全部需求，但它們確實表明NVIDIA還需要做很多工作才能達到Hopper世代的同樣熱度。鑑於Blackwell相當糟糕的表現，我們期待Ultra能夠有更好的表現。

消息來源