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DRAM廠才喘口氣 大難關又將臨
PC大廠配合吃貨暫紓困 然美光策略逆轉烏雲再起
連于慧、吳宗翰／台北 2007/12/28
2007年DRAM產業景氣壞到谷底，為讓DRAM價格能漂亮封關收尾，近期包括韓系DRAM廠積極以超低價利誘PC大廠吃貨，而PC大廠亦相當配合吃貨，頓時使得DRAM現貨市場壓力減輕許多，不過，市場對於2008年第1季供過於求看法並未改變，值得注意的是，記憶體大廠美光(Micron) 2008年營運策略將出現重大改變，標準型DRAM量產比重由原本40%，大幅提升至50%，這對於全球已深陷供過於求泥淖的DRAM產業，恐怕又是一個晴天霹靂的壞消息。
2007年DRAM價格跌破1美元，重演產業崩盤歷史，大家苦等大反彈訊號一再落空，DRAM廠確定交出赤字滿布成績單，然為能在年底前求個漂亮封關收尾，近期DRAM廠紛以超低價利誘PC大廠吃貨，藉此舒緩庫存水位過高壓力，並解決現貨市場行情低迷困境，而PC大廠亦抱著撿便宜心態願意買單，認為即使 DRAM產業在2008年第1季仍處於供過於求，但價格再跌空間有限。
記憶體業者指出，近來現貨價格守這麼緊，係期望在年底前現貨報價不要再雪上加霜，儘管整體產業嚴重供過於求態勢無法逆轉，但在2007年底能努力消化庫存多少算多少。事實上，過去DRAM價格跌到底部時，通常會有PC大廠或模組大廠出手買貨，價格便開始反轉，但2007年大家所認知的底部，幾乎都是連環錯，越買價格跌越低，在被燙到後，各廠對於進貨策略都相當謹慎，留下現金在手上比較重要。
記憶體廠表示，儘管PC廠這次在年底趁機撿便宜買貨，仍無助於反轉DRAM市場供需，但至少能在年底前這幾天讓現貨價格暫時穩住，像是27日現貨價便罕見地超過合約價，出現短暫的黃金交叉現象，有助於接下來合約價談判不會再大跌。
不過，展望2008年第1季，各界看法仍是不太樂觀，主要係因各家DRAM大廠都沒有減產跡象，大家都在等別人減產，加上近年來全力著墨於CMOS Image Sensor(CIS)事業的美光，2008年營運策略將出現180度大轉彎，增加標準型DRAM生產比重，將讓已連虧數季的各DRAM廠雪上加霜，屆時就看誰會先受不了喊投降，讓整個產業啟動自然淘汰機制。
記憶體業者指出，依照美光標準型DRAM目前全球市佔率約10%推算，若美光2008年標準型DRAM產能增加10個百分點，全球標準型DRAM產出量將增加1%，依照過去DRAM整體供需經驗判斷，增加1%便會對整個DRAM產業造成影響。
至於美光2008年營運重心會轉向量產標準型DRAM，最主要原因在於2008年CIS市場競爭將更趨激烈，隨著愈來愈多競爭對手加入此一戰局，像是三星電子(Samsung Electronics)先前便合併一家海外CIS公司，宣示進軍市場決心，海力士(Hynix)亦對外表態，2008年將於CIS市場會有番作為，為此更合併1家CIS IC設計公司，加上OmniVision持續拉高12吋廠投片比重，競爭成本更具優勢，美光認為與其和其他競爭對手流血拼價，倒不如回頭衝刺DRAM產品。
事實上，美光2007年將營運重心放在CIS產能擴充，標準形DRAM產能相對控制，這樣策略使得美光在2007年受傷程度反而較輕。美光2007年在標準型DRAM生產比重大約40%，CIS約在30%，其餘則為消費性及伺服器用DRAM，預計到2008年，美光標準型DRAM比重將拉升至50%， CIS則降至約20%。
值得注意的是，儘管目前幾家國際DRAM大廠相繼調降2008年資本支出，持續放緩在新製程技術轉換速度，並延後全新12吋晶圓廠建廠，加上市場對於 Vista接受度增加，將帶動電腦內部DRAM模組裝配容量，對於DRAM需求可望大幅提高，但美光卻意外策略大逆轉，增加2008年標準型DRAM產能，恐將對2008年整體DRAM市場供需，再度投下變數。 |
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