MaxLinear確認將作價80億美元收購Silicon Motion（慧榮）

sxs112.tw · 發表於 2022-5-5 21:37:54

為寬頻、連接和基礎設施市場提供射頻（RF）、模擬和混合訊號整合電路的供應商MaxLinear公司和為固態儲存設備提供NAND控制器的Silicon Motion公司今天宣布他們已經達成了一項最終協議，根據該協議MaxLinear公司將以現金和股票交易方式收購Silicon Motion公司，合併後的公司的企業價值為80億美元。

在合併交易中Silicon Motion的每股美國存託股票（ADS）（代表Silicon Motion的4股普通股）將獲得93.54美元的現金和0.388股MaxLinear普通股，每ADS的總對價為114.34美元（根據MaxLinear 2022年5月4日的收盤價）。這次戰略業務合併預計將推動轉型規模，創造一個多元化的技術組合，大大擴展合併後的公司的總可尋址市場，並創造一個高度盈利的半導體領導者。

收購完成後合併後的公司將擁有一個高度多元化的技術平台，在寬頻、連接、基礎設施和儲存終端市場上擁有影響力。MaxLinear公司的射頻、模擬/混合訊號和處理能力與Silicon Motion公司的NAND控制器技術相結合完成了一個全面的技術堆棧，體現了點到點的平台功能，並加速了該公司向企業、消費者和許多其他相鄰增長市場的擴張。合併後的收入預計將超過每年20億美元，並得到技術廣度的支持，以撬動大約150億美元的總市場機會。

MaxLinear和Silicon Motion表示合併後的規模預計將提供更多的技術、資源和能力，以加速產品創新，提高營運效率，並推動降低製造成本。共同擁有更多的資源可以更好地支持合併後的公司的廣泛客戶關係，滿足他們的長期存儲需求。這項交易預計將產生至少1億美元的年度執行協同效應，並在交易結束後的18個月內實現，預計將立即對MaxLinear的非GAAP每股收益和現金流產生重大影響。

根據最終協議的條款，交易對價將包括每份Silicon Motion ADS（美國存託股票）93.54美元的現金和0.388股MaxLinear股票，以及每份Silicon Motion普通股（不代表ADS）23.385美元的現金和0.097股MaxLinear普通股。交易完成後MaxLinear股東將擁有合併後公司約86%的股份，Silicon Motion股東將擁有合併後公司約14%的股份。根據2022年5月4日MaxLinear股票的收盤價，Silicon Motion的總交易對價的隱含價值為38億美元。

MaxLinear打算用合併後公司的現金和富國銀行的全額債務融資來支付31億美元的現金對價。這項交易不受任何融資條件的限制，預計將在2023年上半年完成，但需要滿足常見的成交條件，包括Silicon Motion股東的批准和各司法管轄區的監管批准。

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