希捷與LaCie宣佈協議由希捷收購LaCie控股權益

XF-News · 發表於 2012-5-24 23:28:12

希捷已提議收購LaCie執行長的64.5%所有權

希捷後續將展開其餘流通在外股份之公開收購

擴充希捷在消費性儲存市場的產品線和影響力

全球硬碟機與儲存方案領導供應商希捷科技(NASDAQ: STX)和領先的消費性儲存產品製造商LaCie S.A. (Euronext: LAC)宣佈訂定一項排他性協議，表明希捷收購LaCie控股權益的意圖。希捷已提議收購LaCie董事長兼執行長Philippe Spruch及其關係人的所有股份，佔LaCie流通在外股份的64.5%。一旦取得政府核准在該項交易成交後，希捷將依法國金融市場管理局(Autorité desMarchés Financiers; AMF)規定，以一項全現金的簡化公開收購方式(繼而視情況而可能進行股權整合程序)收購其餘的流通在外股份。

　　希捷已向Spruch及其關係人提議每股4.05歐元現金收購，並將根據成交時的LaCie現金和負債狀況減除一項潛在的價格調整。如果希捷於成交後六個月內達到LaCie的95%股份和投票權門檻，這項收購價可能增加3%的追加金，因此每股LaCie的最高潛在收購價為4.17歐元。若不計追加價格，則目前這項收購的LaCie價值約1.46億歐元，或1.86億美元總權益價值，包括收購所得約4,900萬歐元或6,500萬美元現金淨額(以2012年3月31日為準)。每股4.05歐元代表LaCie在2012年5月22日為止30個交易日平均收盤價的29%溢價。

　　Ricol Lasteyrie & Associés於5月23日由LaCie董事會任命擔任獨立專家，就公開收購所提的價格，包括潛在的股權整合程序，提供公正的意見。

　　這項交易將結合二個具備高度互補效應的產品和技術範疇，包括將LaCie的優質品牌消費性儲存方案、網路連接式儲存方案和軟體產品增加到希捷的主流消費性儲存產品系列。這項結合將加速希捷在擴充中之消費性儲存市場的成長策略，特別是歐洲和日本，並且增加強大的工程和軟體開發能力，以及與數家關鍵零售商之間的合作關係。

　　此次交易預期將不會影響希捷2013會計年度的每股盈餘。

　　Spruch將其股份售予希捷後，將加入希捷並領導公司的消費性儲存產品部門。其下主管包括現任希捷零售部門副總裁兼總經理Patrick Connolly以及現任LaCie副總經理Pierre van der Elst。Spruch擔任新職的財務條件目前尚未決定，因此將於稍後補述，包含在公開收購文件內。

　　LaCie董事長兼執行長Philippe Spruch表示：「隨著裝置數量及共享和儲存內容的持續成長，現今消費者對高品質儲存方案的需求不斷攀升。我們對於這項結合所代表的潛能深感振奮，期待建立顯著的規模並開啟新市場，讓客戶和員工雙雙受益。同時，也期待將一個更大規模公司的資源，提供給全球客戶。」

　　LaCie將遵照法國法律，就有關本交易協議展開符合其員工代表委員會所要求的資訊與諮詢程序。一旦完成此一程序，希捷和Spruch將執行一項正式的股份收購協定，收購Spruch及其關係人持有的控股權益。這項股份收購預期將在2012年第三季(日曆季)成交，目前仍需通過相關政府審核程序。之後，希捷將展開公開收購LaCie其餘的流通在外股份(繼而視情況而可能進行股權整合程序)，並需取得AMF的許可。公開收購預期將於2012年第三季(日曆季)完成。

　　本交易需接受美國(反托拉斯法)、法國(財政部外國投資法)和其他管轄機構(德國反托拉斯法)審核，並需通過其他例定成交條件。

　　Morgan Stanley & Co. LLC擔任本交易的希捷財務顧問，而Allen & Overy LLP擔任希捷法律顧問。De Pardieu Brocas Maffei A.A.R.P.I擔任LaCie法律顧問。

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