高盛建議“強力買入”蘋果股票，稱一個“服務型蘋果”正在浮現

huang1983 · 發表於 2015-11-19 14:29:27

高盛週三發布報告稱，蘋果公司股票是高盛推薦的最強股票之一，可以“強力買入”。高盛預計，未來一年內蘋果股價將上漲43%。

分析師西蒙娜·揚科夫斯基（Simona Jankowski）對投資者說，iPhone Upgrade Program、Apple Music和備受期待的串流媒體電視產品將改變市場對這家公司的觀感。（注：9月發布的iPhone Upgrade Program，是一項無息的分期付款計劃，適用於購買新款iPhone和兩年以上的AppleCare+保修服務，另外消費者還可以通過該計劃每過12個月對iPhone進行一次升級。）

而其中——西蒙娜認為—— 實時電視串流媒體服務將會是蘋果的“關鍵推動因素”，它將幫助公司將商業模式轉變成她所說的“服務型蘋果”（Apple-as-a- Service）。

高盛已將蘋果公司股票的目標價格鎖定在每股163美元，遠高於週二收盤價113.69美元，並將其列入“強力買入”名單。高盛列出的理由包括，蘋果公司未來的電視業務會發揮巨大作用，硬體銷售持續強勁，具有和亞馬遜類似的有潛力的捆綁協議等。

高盛表示，目前該股的動態市盈率只有12.33倍，但隨著該公司推出蘋果音樂等服務，該公司將更加類似於谷歌和Facebook，而谷歌和Facebook的市盈率分別為30.57倍和105.55倍。

高盛認為，蘋果應開始推動它的服務運營——利用硬體來銷售軟體，尤其是銷售訂閱軟體。“以5000萬iPhone忠實用戶為基礎，我們可以看到，對於蘋果而言有一個可持續多年的巨大增長機會。”

蘋果目前的軟體服務包括音樂（費用為每月9.99美元），Apple Pay，以及Apple TV軟體。高盛報告主張，蘋果應使用如iPhone，Apple Watch，和iMac電腦等硬體，以促使用戶為一些蘋果尚未足夠專注的業務買單。

高盛預計，未來兩年內蘋果公司的iPhone銷售額將增長40%，達到2億部。這意味著，用戶手中可用於安裝軟體的iPhone手機將達到7億部。此外，高盛指出，iPhone的用戶群非常忠誠，而且在軟體方面的消費水平也比谷歌的安卓用戶高出很多。高盛預計，今年，每位iPhone用戶將為蘋果公司帶來467美元的收入，遠遠高於谷歌的平均用戶收入44美元，和Facebook的平均用戶收入11美元。

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[業界新聞] 高盛建議“強力買入”蘋果股票，稱一個“服務型蘋果”正在浮現